El mercado del Internet fijo en Chile ha sufrido cambios, sobre todo durante la pandemia. Aquí revisamos los principales números de esta modalidad.
El primer informe estadístico sobre telecomunicaciones en Chile, de parte de la subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), es del año 2000. En dicho análisis se observan algunos datos respecto al Internet fijo en Chile. Si bien el segmento era dominado por la telefonía fijo -en auge por esos días- los clientes del servicio de Internet fijo a diciembre de 1997 llegaban a 62.750, es decir, tenían acceso a él unos 156.875 usuarios. La población de Chile en ese entonces era de unos 14 millones de personas.
Tres años después, finales de los 2.000′, esa cifra llegaba a 585.489 clientes, con una penetración de unos 3,78 por cada 100 habitantes. De ahí en adelante, la conexión a Internet fijo en Chile sólo han sabido crecer, a excepción del 2004 cuando hubo una disminución del -3,67%. El mayor crecimiento de la cantidad de servicios fijos de Internet fue el 2007 cuando respecto al año anterior creció un 22,45%. Aunque el 2006 la cifra tampoco fue menor y por primera vez se superó el millón de clientes en dicho servicio.
Si lo llevamos más a la actualidad, en 2020 los servicios de Internet fijo tuvieron el mayor crecimiento en Chile. Si bien había crecido, no lo había hecho tanto como ese año: 10,45%. De hecho, creció más del doble que respecto al 2019. El 2021 vamos por el mismo camino, si comparamos marzo de este año con el del anterior, el crecimiento es de 12,5%. Cifras que explican que en nuestro país 20 personas por cada 100 habitantes tienen el servicio.
En cuanto a espacio geográfico, la Región Metropolitana es la que concentra la mayor parte de los clientes con 1.888.737 conexiones. Lo sigue la Región de Valparaíso (423.104)y la Región del BioBío (356.005). En el otro extremo tenemos a la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo con apenas 18.496 conexiones en toda la región.
El 2001 de los 698.127 clientes que había, 36.669 contaban con una conexión a través de HFC y 25.351 por medio de ADSL, es decir, el clásico cable de cobre. El auge de esta última tecnología fue el 2011 cuando de los 2 millones de conexiones, más de un millón estaban basados en ese tipo de conexión. En cuanto al HFC, logró la mayor cantidad de clientes el 2019 con 1.827.499 clientes. Ambos tipos de tecnología descendieron de esos números un año después de su auge.
En el caso del ADSL, mientras este disminuía el HFC crecía año tras año. Actualmente, la tecnología por cobre representa al 5,5% de todas las conexiones en nuestro país, con una disminución del -38,8% el 2021 en comparación al 2020.
Si bien el 2019 alcanzó la mayor cantidad de clientes que ha tenido, un año después comienza su descenso. El HFC comienza a perder clientes durante el 2020, mismo año en que llega la pandemia y consigo una mayor cantidad de personas quedándose en casa y requiriendo el uso de Internet. Sólo ese año la tecnología perdió unos 41.852 clientes conectados a través de HFC.
En promedio y si comparamos marzo del 2021 con la misma fecha del año pasado, dicha tecnología a perdido un -5,3% de participación de mercado. Si bien aún representa el 44,4% de conexiones en el país, sólo de febrero a marzo de este año 9.380 clientes dejaron ese tipo de conexión.
Mismo momento en que otra tecnología sólo sabe crecer. Hablamos de la fibra óptica, la cual aparecía en Chile el 2011 con unos 11.656 clientes. Realidad muy diferente a la de ahora.
En febrero de 2021, HFC superaba en 79.629 clientes a la fibra óptica, lo que lo posicionaba como la tecnología más usada en Chile. Un mes después, la fibra óptica logró superarla y quedar con el 44,8%, mientras que este retrocede al 44,4% de participación en el mercado. La diferencia entre ambas, según el último reporte de Subtel, es de 13.876 conexiones en favor de la tecnología más reciente.
Sólo durante diciembre del 2020 y marzo de 2021, la tecnología creció un 13,2%. Si vemos la comparación entre marzo del año pasado y este, el uso de fibra óptica aumentó en un 68,2%. Obviamente esto se da en un contexto de aumento de los clientes y usuarios de los servicios fijos, impulsado por la pandemia. De todas maneras, la fibra óptica se impone como la tecnología preferida a la hora de desplegar la red.
Si miramos otras realidades en el mundo, Chile es el cuarto país de la OCDE donde más creció el acceso a fibra óptica durante el 2020. En total, el país se ubica en el puesto 15 de todo el mundo, detrás de países como Nueva Zelenda, Finlandia o Portugal. De hecho, Chile es quien encabeza el despliegue de la tecnología en Latinoamérica.
En dicho listado, pero más atrás, aparece México con un 29,1% de las conexiones a través de fibra óptica, Colombia (16,9%) y Costa Rica (13,9%).
En el informe del 2000, la Subtel reconocía 34 operadoras en nuestro país. De estas muchas eran filiales de otras, destacándose empresas como Bellsouth, Entel, VTR Punto NET, Terra Networks, entre otras. Además, la autoridad explicaba que los ISPs se conectaban entre sí con "velocidades que varían entre los 256 Kbps y más de 100 Mbps", señala.
Si hablamos de la posición de mercado de cada empresa, encontramos encabezando el listado a VTR con un 32,6% de este. Lo sigue Movistar (27,3%), Claro (12,3%), Mundo (11,5%), GTD (8%) y finalmente Entel (6,8%). No podemos incluir en este listado a WOM, ya que esta cuenta con 40.124 clientes y forma parte del 1,5% del mercado que representan el resto de empresas de las estadísticas de Subtel.
Durante el 2020, casi todas las empresas suben su participación en el mercado, salvo VTR que disminuye 0,6% y Claro que se mantiene sin variaciones. Si comparamos el desarrollo de esta año con el anterior, la única empresa que baja su participación en VTR, quien en un año ha perdido el 4% de participación. La empresa en mayo del 2020 tenía 1.352.468 clientes, el pasado marzo acumulaba 1.278.098 suscriptores, unos 74.370 clientes perdidos en menos de un año, según estadísticas de Subtel.
En la otra vereda tenemos a Mundo, quien desde marzo del año pasado hasta el mismo mes del 2021 crece un 71,4%, sólo después del acumulado de todas las empresas que no logran una porción significativa del mercado y quienes crecen un 237,5%. Luego del ex Mundo Pacífico está Entel creciendo un 22,7%, Movistar (16,1%), GTD (13,7%) y Claro (5,4%).
A lo largo de esta nota hemos revisado las tecnologías que se utilizan para el servicio de Internet fijo en Chile, así como también la posición de mercado de las empresas. Ahora, mezclaremos ambas variables e incluiremos al despliegue de estas en regiones.
Si hablamos de ADSL, quien domina ese mercado es Movistar con un 83,3% del total, principalmente en la Región Metropolitana con 55.238 clientes, la sigue la Región de Valparaíso. Muy atrás, con un 7,4%, está Telsur, empresa que tiene la mayor parte de los clientes con dicha tecnología en la Región de Los Lagos.
La empresa que más HFC usa en sus conexiones es VTR con el 72,4% del mercado, principalmente en la RM con 611.255 suscriptores y sin presencia en las regiones de Aysén y Magallanes. Lo sigue Claro con un 25,4% concentrado en la RM y distribuido de forma similar en el resto del país. Finalmente está Mundo, quien tiene 1,7% de uso del HFC con 27.060 clientes en la Región del Maule.
En las conexiones WiMAX, quien más emplea dicha tecnología es Entel con un 42,3% y con clientes distribuidos de manera uniforme. Lo sigue Claro (34,5%) y CTR (22,4%).
En el caso de la fibra óptica, tecnología que ya domina el mercado del Internet fijo en Chile, quien más participación tiene en ese mercado es Movistar (48,5%), acumulando 437.178 clientes en la RM y distribuyendo en las regiones con al menos 2.396 clientes, como es el caso de la Región de Los Ríos. Lo sigue Mundo con un 24% del mercado con 206.356 suscriptores en la capital, seguido de la Región del BioBío. Cerrando la participación de dos cifras tenemos a Telsur (11,1%) con la mayoría de sus clientes en la Región de Los Lagos.
Más atrás tenemos a Entel con (6,6%), principalmente en la Región Metropolitana, al igual que GTD con un 4,7%. Lo sigue WOM con un 2,3% de participación en el mercado, teniendo la gran mayoría de sus clientes en la capital y otros 466 en la Región de Valparaíso. Claro se queda con el 1% del mercado en fibra óptica. En el caso de VTR, quien comenzó a operar con fibra óptica, a marzo contaba con 14.735 clientes conectados con esta tecnología, lo que representa un 0,8% del mercado. La región del BioBío es en la que más clientes tiene bajo esta modalidad la empresa.
El mercado del Internet fijo en Chile, no cabe duda, que se mantenía en un constante crecimiento desde que comenzó su despliegue. Pero el mayo impulso de los últimos años lo vemos a partir del 2020 y hasta el último reporte consolidad de marzo de este año. Años marcados por la pandemia y consigo el trabajo y estudios a distancia, por ende de un mayor consumo desde casa.
A la situación anterior, también, podríamos incluirle el hecho del soporte que tendría cada tecnología y las empresas que distribuyen a través de estas. El principal caso es VTR, quien a través de HFC vio cómo ha perdido -sostenidamente- parte del mercado que aún lidera. Si bien no podemos responsabilizar de aquello al tipo de tecnología, no cabe duda que la empresa fue la una de las más perjudicadas con el mayor consumo.
En el otro extremo tenemos a Mundo, empresa que junto con lograr una inyección de inversión, también lo hizo con un aumento en su participación de mercado. Mundo comenzó, principalmente, en regiones pero ha sabido crecer en lugares como la Región Metropolitana y de la mano de la fibra óptica, transformándose en la segunda empresa que más despliega dicha tecnología. Ahí ya podríamos entrar a analizar en qué mercado y clientes se enfoca la empresa o la estrategia que los ha llevado a crecer tanto.
Pero dicho tema lo dejaremos para otra nota, ahora es tu turno: ¿Qué experiencia has tenido con tu servicio y en qué tecnología?.
