Lo que era un secreto a voces, ahora es oficial, y es que WOM ha pasado a ser controlado por sus bonistas, liderados por el ex "tío WOM".
Ya era un secreto a voces, pero hoy se acaba de hacer oficial, y es que WOM ha llegado a un acuerdo para su toma de control con sus bonistas ad-hoc.
El acuerdo es importante, y contempla ahora una valoración total de WOM por USD $1.600 millones y una inyección de hasta US$500 millones en nuevo capital. Dicho financiamiento se estructura mediante una oferta que incluye USD $95 millones en nuevos bonos garantizados con vencimiento en 2030, además de hasta USD $405 millones destinados a adquirir el 92% de las acciones ordinarias de la compañía reorganizada.
El plan contempla una reducción neta de la deuda financiera de aproximadamente USD $650 millones, fortaleciendo la posición financiera de WOM.
Al respecto, el CEO de WOM, Martín Vaca Narvaja, anunció el acuerdo como un hito crucial en el camino hacia la reestructuración de la compañía. En sus palabras, “a ocho meses de acogernos al Capítulo 11, hemos alcanzado un acuerdo con el AHG sobre los términos de una reestructuración financiera que transforma nuestra estructura de capital. Este pacto confirma el apoyo significativo de nuestros principales acreedores, garantiza el financiamiento completo de nuestro plan de negocios, y establece un camino claro para una recuperación significativa para los acreedores no garantizados”, afirmó.
vía comunicado de prensa
