Hace cerca de un mes, la compañía de telefonía Wom inició un proceso que le permitiría obtener bonos de inversión. Este se comenzó a desarrollar luego de ser evaluado por las clasificadoras Moody’, Standard & Poor’s y Fitch Rating.
La operación fue liderada por J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Santander Investment Securities Inc. y Banco BTG Pactual S.A. Además de Cayman Branch para el bono corporativo y Banco Santander para el crédito local.
La inversión comenzó el 13 de noviembre en Santiago de Chile, posteriormente se trasladó a Nueva York, Londres y Boston. Ya el jueves 21 de noviembre finalizó con su regreso a Nueva York.
Lo anterior le permitió a Wom obtener un paquete de financiamiento de US$650 millones, de los cuales US$450 millones corresponden a un bono corporativos de tipo 144A y Regulation S, en los cuales participaron inversores de Estados Unidos, Chile e Inglaterra.
Para el CEO de la compañía, Christopher Laska “este proceso viene a reafirmar la confianza que existe en el caso de éxito de WOM, como también en el país, donde la industria de las telecomunicaciones ha demostrado ser resiliente en momentos de incertidumbre. Inversionistas de clase mundial han confiado en la sólida posición de la empresa y en el futuro de Chile para invertir”, señaló.
Estos ingresos le permitirán a la compañía refinanciar su deuda con China Development Bank, de donde obtuvieron los primeros montos de inversión para su operación en los primeros cuatro años en nuestro país. El resto del dinero será utilizado para pagar deudas con empresas relacionadas.
Fuente: Radio Bio-Bio
¿Qué te parece este anuncio?
